Com saída da Bolsa, TAM conclui acordo com a LAN
25/06/2012
A TAM informou nesta sexta-feira que foi concluída "com êxito" a oferta pública de permuta de ações (OPA) para cancelamento de registro de companhia aberta e consequente saída do Nível 2 de governança corporativa da BM&FBovespa. Com isso, agora o acordo de acionistas celebrado em 25 de janeiro passará a valer. Ele dita a criação da Latam, fusão da TAM com a Lan, do Chile.
A fusão da TAM e da LAN dará origem ao Latam Airlines Group, maior grupo aéreo da América Latina e um dos maiores do mundo, com valor de mercado e receita anual consolidada que superam 10 bilhões de dólares. O presidente do conselho de administração da Latam será Maurício Rolim Amaro e o cargo de presidente-executivo será ocupado por Enrique Cueto.
Fusão - A previsão de sinergias é de 170 milhões de dólares a 200 milhões de dólares para os primeiros 12 meses da união, chegando a 600 milhões de dólares a 700 milhões de dólares no quarto ano, após concluída a associação.
A Latam calcula que os custos no âmbito da operação de cerca de170 milhões de dólares a 200 milhões de dólares, sendo a maior parte no primeiro ano da união. "Aproximadamente 60% do total de sinergias potenciais devem vir dos incrementos de receita nos negócios de passageiros e de cargas, fruto da associação, e as reduções de custo gerariam os 40% restantes", explica o comunicado.
A Latam Airlines soma aproximadamente 51 mil funcionários, 150 destinos em 22 países e transporte de cargas para 169 destinos em 27 países. Paulatinamente, a companhia oferecerá "uma maior conectividade, melhores itinerários e frequências" e diminuição no tempo de conexão.
"As duas empresas reafirmam sua liderança na região e, com a união, fortalecem seu potencial competitivo globalmente, em uma indústria marcada pela tendência de os operadores unirem forças por meio da consolidação de suas empresas e operações", diz em nota.
Leilão - No fechamento da operação, 99,9% dos acionistas da TAM que participaram do processo concordaram com o cancelamento do registro de companhia aberta no Brasil. Essas ações, somadas às dos acionistas controladores da TAM, representam 95,9% do total de papéis da companhia, conforme comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Os investidores que possuem papéis da TAM e aceitaram participar da oferta receberão Brazilian Depositary Receipts (BDRs) da LAN. A proporção é de uma ação da TAM para cada 0,90 BDR da LAN. A proporção é a mesma para os investidores que possuem American Depositary Receipts (ADRs) da TAM negociados na Bolsa de Nova York (NYSE): cada ADR da TAM será trocado por 0,90 ADR da empresa chilena.
om a conclusão da operação, as ações da TAM deixarão de ser listadas na BM&FBovespa e seus ADRs também deixarão de ser negociados na NYSE, enquanto as ações da LAN passarão a ser listadas na bolsa brasileira por meio de BDRs. Elas continuarão a ser listadas na Bolsa do Chile e também como ADRs no mercado acionário americano.
